伊勢大神楽の始まりの儀式。
左手に御幣、右手に鈴を握り、さやさやと振り鳴らして、天照大神や八百万の神々の御神徳を受け、鎮魂を行う。
ゆっくりとした優美な舞。

鳥兜をかぶった猿田彦が二頭の獅子を誘導し、獅子は御頭を左右左と振って悪魔を祓う。
やがて、獅子はしばし眠ってしまうが、鶏の鳴き声ではね起き、天地四方を祓い清める。
誠に荘厳な舞。

疲れて眠っている獅子の脇を、簓をすり鳴らして猿田彦がはね跳ぶ。
獅子は時々眼を開けるが、また眠ってしまう。
猿田彦は獅子を起こそうとして、さらにはね跳ぶ。
猿田彦が獅子の後方をゆすると、お尻からひょっとこ面をかぶった益人が生まれる。

猿田彦が扇をひらひらさせて、獅子にじゃれかかる。
獅子は扇が欲しくて猿田彦につきまとい、扇に向って跳びあがったり、噛みつこうとしたりするが、なかなか奪うことができない。
修練を重ねた獅子に、ついに猿田彦は扇を与えてやる。獅子は大喜びして、乱舞する。